Фокусник Дон Галлико впервые выходит на сцену, но его выступление терпит неудачу из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд, уже продал все его авторские трюки известному иллюзионисту Ринальди. Однако Галлико не только мастер магии, но и виртуоз в создании масок и грима. Узнав, что его секреты раскрыты и используются другим, он наносит на лицо грим и отправляется на жестокую месть...

Агенту поручают сложное дело: сделать из актрисы настоящую певицу, не прикасаясь к ней ни разу. Задача усложняется тем, что будущая звезда обладает такой внешностью и формами, что даже святой не смог бы устоять!