Маленькая девочка с необычными способностями жила одна, считаясь сиротой, пока однажды не появились мужчина и женщина, которые заявили, что они её родители.

Одинокая мать вместе со своим сыном переезжает на окраину небольшого городка, чтобы ухаживать за своим отцом, которому предстоит операция. По прибытии она замечает нечто необычное: вокруг их дома начинают появляться лягушки с аномальными изменениями. В поисках объяснения она обращается к местному учителю биологии. Вместе они выясняют, что причина кроется в пестицидах, используемых одной из местных компаний. Ситуация усугубляется, когда начинают мутировать и другие животные. Женщина осознаёт, что следующими могут стать люди.