В 1943 году советский разведчик Саид Исламбек, известный под кодовым именем «26-й», успешно проникает в спецшколу СС. Там обучают перебежчиков из Средней Азии, и Саид становится инструктором. В его нелегкой миссии ему помогают разведчица Надия, работающая секретарем начальника школы, и Берг, заместитель шефа гестапо. Во время выполнения одного из ключевых заданий, Надия и Саид героически погибают, жертвуя собой ради успеха операции.

В 20-е годы в Средней Азии установилась Советская власть. Однако из-за границы продолжают проникать банды басмачей, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир милицейского отряда Максумов сталкивается с одной из таких банд. Почти все его бойцы переходят на сторону басмачей. Чтобы вернуть своих людей, Максумов решает сдаться в плен.