В 1943 году советский разведчик Саид Исламбек, известный под кодовым именем «26-й», успешно проникает в спецшколу СС. Там обучают перебежчиков из Средней Азии, и Саид становится инструктором. В его нелегкой миссии ему помогают разведчица Надия, работающая секретарем начальника школы, и Берг, заместитель шефа гестапо. Во время выполнения одного из ключевых заданий, Надия и Саид героически погибают, жертвуя собой ради успеха операции.

История фильма вращается вокруг Елены Кольцовой, образ которой вдохновлен Александрой Коллонтай, первой женщиной в мире, занявшей пост посла.