В 1943 году советский разведчик Саид Исламбек, известный под кодовым именем «26-й», успешно проникает в спецшколу СС. Там обучают перебежчиков из Средней Азии, и Саид становится инструктором. В его нелегкой миссии ему помогают разведчица Надия, работающая секретарем начальника школы, и Берг, заместитель шефа гестапо. Во время выполнения одного из ключевых заданий, Надия и Саид героически погибают, жертвуя собой ради успеха операции.

1940 год. В маленьком эстонском городке выпускники гимназии готовятся к взрослой жизни. Немецкий полковник, выступая перед учениками, убеждает их готовиться к войне с Советским Союзом. Однако, когда в городе устанавливается Советская власть, школьные друзья впервые сталкиваются с расколом: комсомольцев начинают считать предателями. Ребята еще не представляют, что вскоре Германия оккупирует Эстонию, и они окажутся по разные стороны конфликта...