В 1943 году советский разведчик Саид Исламбек, известный под кодовым именем «26-й», успешно проникает в спецшколу СС. Там обучают перебежчиков из Средней Азии, и Саид становится инструктором. В его нелегкой миссии ему помогают разведчица Надия, работающая секретарем начальника школы, и Берг, заместитель шефа гестапо. Во время выполнения одного из ключевых заданий, Надия и Саид героически погибают, жертвуя собой ради успеха операции.

Долгие годы великий правитель Бухары не испытывает радости – он утратил волшебный вкус халвы, и теперь его жизнь кажется ему кислой, как лимон. Между тем, в доме бедного гончара Шир-Мамеда царит счастье: у него чудесным образом появился маленький сын, которого зовут Ходжа Насреддин. Никто не мог бы предположить, на какие хитрости и остроты способен этот юный проказник! Вся Бухара уже гудит от рассказов о его проделках. Возможно, именно ему удастся вернуть унывающему эмиру вкус халвы.

Во время Великой Отечественной войны капитан Фархад Аббасов попадает в плен после неудачной попытки танкового прорыва. Немецкий генерал Гофман решает провести эксперимент: под артиллерийским обстрелом Фархад умело управляет танком «Т-34», лавируя между взрывами и самостоятельно пробивая линию обороны. Восхищенный смелостью и мастерством Фархада, Гофман, однако, не получив нужной информации, приказывает казнить пленного.

Фильм повествует о буднях следователя. Опытный сыщик успешно разобрался в сложном расследовании и вывел на чистую воду виновных. Вблизи поселка расположена старая крепость Кара-Таир, которая хранит в себе множество тайн и кишит змеями. Никто не нарушает ее спокойствия, кроме змеелова Мирзаева. Однако именно к этой крепости ведут следы преступления.

В 1919 году Сибирь находится под контролем адмирала Колчака. Однако 32 села, не признав его власть, объединились в Советскую Баджейскую республику, которая стала грозной силой в тылу белых войск. Возглавляет эту республику красный генерал и партизан Петр Щетинкин.

Действия партизан вызывают серьезное беспокойство у командования белой армии, и они даже пытаются устранить Щетинкина, подослав к нему убийцу. Однако покушение проваливается, убийцу разоблачают. Тогда белые готовят масштабную карательную операцию против всей Баджейской республики, привлекая значительные силы. Об этом становится известно благодаря разведке красных.

Партизаны, осознавая нависшую угрозу, решаются на дерзкий и неожиданный шаг: они уходят в Монголию. Там, заручившись поддержкой местного населения, планируют нанести удар по тылам колчаковской армии.