Торкато Пеццелла, владелец магазина тканей, считает, что налоги слишком высоки, и хочет скрыть часть своих доходов. Он придумывает различные уловки, чтобы отвлечь налогового инспектора от тщательной проверки своих финансовых документов. В это же время дочь налогового инспектора, Лаура, влюбляется в Тино, сына Торкато.

Анри Ля Тур, актер из бродячей труппы, однажды насмехался над командующим королевской армией, герцогом Сен-Севером, в своем театральном представлении. За это он был жестоко наказан шпицпрутенами. Однако ночью Анри сумел украсть французское знамя, которое ранее захватили австрийцы, и за этот подвиг король посвятил его в рыцари. Теперь у него была возможность отомстить своему обидчику на равных. Во время дуэли на них напали враги, и Сен-Север был вероломно убит выстрелом в спину. Это сделал тот, кто жаждал завладеть его титулом и имениями, но обвинили в этом Анри. Перед смертью герцог попросил Ля Тура найти его шестнадцатилетнюю дочь Антуанетту, которая жила в Париже. Так началось опасное путешествие Анри, полное погонь, побегов из тюрьмы, дуэлей, сражений и... любви.

Риччоне, спокойный городок на Адриатическом побережье Италии, июль 1943 года. Война пока не затронула это тихое место. На этом почти идиллическом фоне разворачивается тайный роман между Карло, сыном важного фашистского лидера, и Робертой, вдовой капитана-героя войны, которая значительно старше его. Спокойствие нарушается, когда по радио передают новость о падении режима Муссолини. Вскоре Карло останавливает военный патруль, и ему грозит мобилизация. Роберта предлагает ему укрытие, но по дороге их настигает бомбёжка. Роберта вынуждена вернуться в Риччоне к своей матери и дочери, а Карло продолжает путь в военную комендатуру. Оба понимают, что их пути больше не пересекутся.