В Камелоте снова неспокойно: злой рыцарь Рубер похищает легендарный меч Экскалибур. Храбрая девушка Кейли решает вернуть его и отправляется в опасное путешествие. В этом нелегком деле ей помогает юноша Гаррет, который, несмотря на свою слепоту, обладает невероятной смелостью и силой духа. В пути они встречают необычное существо — двухголового дракона по имени Девон и Корнуол, который добавляет в их приключение немало забавных моментов. В процессе этого волшебного и музыкального путешествия Кейли и Гаррет находят в себе новые силы и понимают истинное значение дружбы и отваги.