Фильм рассказывает о выдающемся эпизоде чехословацкого сопротивления в период нацистской оккупации Чехословакии во время Второй мировой войны. В 1942 году группа парашютистов из Чехословакии, прошедших специальную подготовку в Великобритании, была тайно доставлена на родину с целью ликвидации одного из ключевых нацистских лидеров – СС обернгруппенфюрера Рейнхарда Гейдриха, занимавшего пост заместителя имперского протектора.

Женщина, только что похоронившая своего мужа, казнённого фашистами, вынуждена везти в своей повозке двух солдат гитлеровской армии (одного тяжело раненого) к границе с Австрией, держа их под дулом винтовки. Постепенно, незаметно для своих спутников, она разоружает их, избавляясь то от пистолета, то от штыка. Этот процесс для неё словно попытка уравнять шансы в случае борьбы, но в то же время она боится поддаться искушению использовать это оружие. Каждый раз, выбрасывая обмундирование, она читает молитву, как будто пытаясь справиться с внутренними противоречиями и подготовиться к возможной мести.

Действие разворачивается в королевстве Львов. Королева безутешно скорбит по своему уехавшему сыну, который влюбился в принцессу, изображенную на портрете. Когда королевский сын Ярослав вырастает, он также испытывает чувства к этой нарисованной девушке. Однако, в отличие от своего брата, Ярослав будет счастливее, ведь он знает, что его верный брат-близнец всегда придет ему на помощь.

История фильма вращается вокруг легендарной картины «Нагая пастушка», которую все считали утраченной. За этой редкостью охотятся коллекционеры со всего мира, а также один скромный профессор. Он убежден, что произведение спрятано в старинном замке-музее, где группа предприимчивых дельцов продает иностранным туристам картины, выдавая их за работы известных мастеров. Когда одна из крупных сделок достигает своего апогея, происходит трагедия — находят тело директрисы музея.

Молодой сирота по имени Крабат бродит по Лаузицу, тогда как солдаты отправляются на очередную войну. В это время Крабат пытается скрыться от охотников курфюрста Саксонского. Ворон приводит его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна.

Однако позже Крабат осознает, что вместе с другими подмастерьями попал в ловушку на этой заколдованной мельнице. Один за другим ученики погибают в битве с мастером черной магии.

Фильм, основанный на книге Юлиуса Фучика, рассказывает о коммунистах, которые проявили невероятное мужество и преданность своим идеалам. Несмотря на жестокие пытки и ужасы, которые им пришлось пережить в застенках гестапо, они не сломались и продолжали бороться за свои убеждения.