Чилин, простой парень из деревни, трудился в местной таверне, когда в их город прибыли маги-алхимики из столицы. Они планировали поймать опасное существо - ледяного енота. Однако, их план не удался, и они ошиблись с выбором животного, что стоило им жизни.

В ту страшную ночь, когда погибло множество людей, у Чилина неожиданно проявились магические способности. Он случайно сумел обуздать зверя, и это привлекло внимание одного из верховных алхимиков Гланорта по имени Силвер. Силвер взял Чилина в ученики.

Теперь деревенский паренёк оказывается втянутым в сложные политические интриги и нескончаемую борьбу магов за контроль над континентом. Эта власть способна изменить весь мир до неузнаваемости.

Чилин всё ещё переживает из-за внезапного исчезновения своего учителя Силвера, когда тот неожиданно возвращается вместе с Лотосом. Их цель – освободить своего бывшего наставника Гильгамеша, и для открытия врат им необходима кровь принцессы Ю Хуа. Принцесса соглашается на практически самоубийственную миссию, но только при условии, что Чилин присоединится к ним. В то же время Дарк и Тереза плетут интриги, чтобы помешать четвёрке магов достичь своей цели и освободить Гильгамеша.

В начале 1990-х годов в Китае правительство строго контролирует соблюдение политики «одна семья — один ребенок». Рабочие металлургического завода сталкиваются с трудностями, когда женщина из этой семьи пытается скрыть свою вторую беременность. Однако вскоре профсоюз узнает об этом, и глава комитета по рождаемости убеждает её сделать аборт на третьем месяце. Операция проходит с осложнениями, из-за которых она больше не может иметь детей. Вскоре после этого трагедия настигает семью: их единственный сын тонет, играя на реке.

Чтобы справиться с горем и начать новую жизнь, супруги решают переехать в провинцию Фуцзянь, в небольшой городок у моря, где всё — от диалекта до уклада жизни — кажется им чужим. Там они усыновляют мальчика, но когда тот достигает подросткового возраста, он начинает бунтовать и в конце концов убегает из дома.