Принц Дерек и принцесса Одетт наслаждаются счастливой жизнью в замке на Лебедином озере, вместе с ними живут их верные друзья: черепаха Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но спокойствие их королевства нарушает появление коварного злодея, который стремится завладеть магическим шаром, спрятанным глубоко в замке. Этот негодяй устраивает ловушку для Дерека, и Одетт, чтобы спасти своего любимого, вновь превращается в лебедя. Смогут ли наши герои противостоять злу и вернуть мир в свое королевство?

В те волшебные времена, когда на земле повсюду встречались заколдованные замки, таинственные леса, фантастические существа и злые чародеи, произошла эта удивительная история. Прекрасная принцесса, заколдованная злым магом Ротбартом и превращенная в лебедя, нашла свою любовь в лице принца Дерека. На берегах Лебединого озера обитали удивительные создания, и их дружба, любовь и решимость помогли им противостоять злу.

В волшебном королевстве принцесса Одетт, принц Дерек и их верные лесные друзья готовятся к празднованию Рождества. Но спокойствие нарушается, когда королевская семья принимает в свою семью очаровательную маленькую девочку, которая вскоре оказывается похищенной таинственным злодеем и уведенной в лес. Одетт и Дерек немедленно отправляются на её поиски. В это время, пока жители королевства заняты подготовкой к празднику, коварный колдун Ротбарт замышляет разрушить королевство.

Все персонажи этой волшебной истории счастливо живут в древнем замке на берегу Лебединого озера. Принц Дерек и принцесса Одетт безумно влюблены друг в друга. Они решают провести свои первые рождественские праздники вместе в королевском замке. Однако их планы пытается разрушить злой колдун Ротбарт, который прибегает к темной магии, чтобы испортить праздник. Но сила любви и дух Рождества оказываются сильнее, побеждая зло и сохраняя волшебство праздника.