Принц Дерек и принцесса Одетт наслаждаются счастливой жизнью в замке на Лебедином озере, вместе с ними живут их верные друзья: черепаха Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но спокойствие их королевства нарушает появление коварного злодея, который стремится завладеть магическим шаром, спрятанным глубоко в замке. Этот негодяй устраивает ловушку для Дерека, и Одетт, чтобы спасти своего любимого, вновь превращается в лебедя. Смогут ли наши герои противостоять злу и вернуть мир в свое королевство?

Жители королевства с нетерпением ожидают ежегодного праздника, где у каждого есть шанс проявить себя в различных конкурсах и состязаниях, а также побороться за главный приз. Принц Дерек и принцесса Одетт завершают последние приготовления к этому грандиозному событию.

Однако не все гости настроены на веселье. Коварная Зельда приехала на праздник с целью заполучить тайную формулу запретного колдовства, спрятанную в глубинах Замка. Она похищает Одетт, и принц Дерек вместе со своими верными друзьями снова отправляется в рискованное и захватывающее приключение, чтобы спасти свою возлюбленную и защитить королевство.

Эбигейл Слейтер, консультант по свиданиям и начинающий писатель, получает вызов от своего издателя Джека. Он хочет, чтобы она доказала, что её советы действительно эффективны. Эбигейл решает показать, что её методы работают, и для этого она ставит перед собой цель: завоевать сердце мужчины всего за 12 дней до Рождества. Однако, ей предстоит столкнуться с неожиданными трудностями и нюансами на этом пути.

В те волшебные времена, когда на земле повсюду встречались заколдованные замки, таинственные леса, фантастические существа и злые чародеи, произошла эта удивительная история. Прекрасная принцесса, заколдованная злым магом Ротбартом и превращенная в лебедя, нашла свою любовь в лице принца Дерека. На берегах Лебединого озера обитали удивительные создания, и их дружба, любовь и решимость помогли им противостоять злу.

Джонатан находит свою любовь в неожиданном месте — в манекене на витрине универмага в Филадельфии. Этот манекен, к его удивлению, оживает и оказывается египетской принцессой.