Принц Дерек и принцесса Одетт наслаждаются счастливой жизнью в замке на Лебедином озере, вместе с ними живут их верные друзья: черепаха Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но спокойствие их королевства нарушает появление коварного злодея, который стремится завладеть магическим шаром, спрятанным глубоко в замке. Этот негодяй устраивает ловушку для Дерека, и Одетт, чтобы спасти своего любимого, вновь превращается в лебедя. Смогут ли наши герои противостоять злу и вернуть мир в свое королевство?