Боец Майкл готовится к своему финальному турниру, и ставки невероятно высоки — на кону жизнь его дочери.

После трудного финального поединка на турнире по кикбоксингу, чемпион Майкл Рэй, увенчанный ленточкой с медалью, с радостью направляется домой по темным улочкам Манилы. Внезапное нападение, несколько секунд, и чемпиона укладывают на землю, где сворачивают ему шею. В непроглядной филиппинской темноте невозможно разглядеть, кто был убийцей...

Джейк Рэй, тренер по рукопашному бою в Америке, сразу же бросает все дела, когда получает звонок из далекой Манилы с сообщением о необходимости опознать тело брата. Он садится на самолет и отправляется в Манилу, где клянется отомстить на урне с прахом брата. Джейк решает провести собственное расследование, так как полиция, как обычно, не спешит помогать. И, конечно, он принимает участие в еще одном турнире, где день за днем демонстрирует свое мастерство, делая его уникальным.

Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками, Майкл, занимаются расследованием убийств троих агентов своего отдела. Следы на телах жертв явно свидетельствуют о том, что преступник владеет искусством кунг-фу.

В поисках убийцы детективы выходят на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафии Ли. В расследование также вовлекается оперативник отдела по борьбе с наркотиками, красивая и сексуальная Касандра, работающая под прикрытием.

Собрав необходимые улики, трое агентов штурмуют «крепость» Ли, демонстрируя высочайший уровень владения рукопашным боем, который впечатлит даже самых искушенных фанатов восточных единоборств.

Мистер Охи является хозяином уличного бизнеса в азиатских кварталах Лос-Анджелеса. Помимо прочего, он устраивает жестокие турниры, где бойцы, владеющие восточными единоборствами, сражаются насмерть. В большинстве случаев, проигравший умирает, и вскоре чемпион Матсумото остается без достойных соперников.

Когда дела начинают идти плохо, мистер Охи вспоминает о старом мастере каратэ Такамуре. Под угрозой расправы над его внучкой, он заставляет Такамуру тренировать новых бойцов для своих кровавых турниров.

После того как старший брат Джейка одержал победу на турнире по кикбоксингу в Таиланде, его коварно убил человек по имени Хан. Прошло десять лет. Джейк теперь служит в полиции Нью-Йорка. Внезапно Интерпол просит его начальника подобрать сотрудника для выполнения секретной миссии в Таиланде, и начальник предлагает кандидатуру Джейка. Ему предстоит притвориться кикбоксером и попасть на съемочную площадку, где актеров убивают по-настоящему. У Джейка почти нет шансов выжить в этих условиях. Главную роль в этих фильмах исполняет Хан — тот самый человек, который убил его брата.

Джейк решается на опасный шаг: он должен не только разоблачить преступников, снимающих эти фильмы, но и отомстить за смерть брата. В финальной схватке Джейк и Хан сразятся, чтобы выяснить, кто достоин звания «Короля кикбоксеров».