Молодой парень, увлеченный восточными единоборствами и мечтающий стать чемпионом, смело бросает вызов уголовникам и местной шпане, но сначала получает лишь синяки и насмешки от окружающих.

Однако за проявленную силу духа, настойчивость и упорные тренировки до изнеможения, ему начинает покровительствовать дух самого Брюса Ли, обучая его всем секретам мастерства. В итоге, участвуя в крупном турнире и сразившись с грозным русским противником, молодой американский кикбоксер неожиданно для всех и вопреки прогнозам специалистов одерживает победу.

Доктор Джонни Ву неожиданно попадает в водоворот международного мафиозного картеля после того, как его сына похищают.

Во второй части фильма группа чемпионов мира по кикбоксингу и каратэ, включая бывшего спортсмена Джейка Рэя, оказывается заманенной на один из филиппинских островов. Там их встречает мистер Су, который разбогател на торговле наркотиками. Теперь он развлекает себя и зрителей устраивая гладиаторские поединки, в которых бойцы сражаются насмерть.