1648 год. Король Дании Кристиан IV умирает. Слабый и немощный, он отправляется в Копенгаген, чтобы в последний раз увидеть свою любимую столицу. Во время поездки Кристиан вызывает свою бывшую жену Кирстен Мунк, которую он держал в плену несколько лет после их развода. Король хочет, чтобы Кирстен подписала признание в своих предательских действиях, надеясь таким образом восстановить свою репутацию. В обмен на это он обещает ей свободу.

12-летняя Клара живет самой обычной жизнью, пока однажды ее не царапает таинственная черная кошка. Вскоре девочка обнаруживает, что получила удивительную способность – она понимает язык животных. Оказывается, Клара принадлежит к древнему роду чародеек, и ее сила настолько велика, что она может противостоять даже самой могущественной злой ведьме. Когда мир дикой природы оказывается под угрозой, Клара вместе с друзьями и своей тетей-наставницей отправляется в волшебное путешествие, чтобы спасти его.