Адель, отчаявшись, решает прыгнуть с моста, чтобы покончить с собой. В этот момент её замечает Габор, метатель ножей, который сам находится на грани отчаяния. Он вмешивается и спасает Адель от рокового шага. Габору удается уговорить её принять участие в его выступлениях, становясь живой мишенью для его ножей.

Английская писательница Сара Мортон приезжает в дом своего издателя, намереваясь полностью сосредоточиться на написании новой книги. Однако, её планы нарушает внезапное появление Жюли, дочери хозяина. Эта девушка постоянно отвлекает Сару своими разговорами и ночными визитами разных мужчин. Напряжение достигает пика, когда одна из таких случайных встреч Жюли заканчивается трагедией.

В сыром и затуманенном Городе потерянных детей, недалеко от гавани, на берегу моря стоит мрачный замок, где обитает зловещий ученый по имени Кранк. Этот человек преждевременно состарился из-за своей неспособности спать. По его приказу, его подручные-циклопы похищают детей и тащат их в мрачную лабораторию. Там злодей Кранк пытается украсть их сны, чтобы сделать их своими. Однако, поскольку дети его страшатся, он видит только их кошмары.

В это время цирковой силач Уан отправляется в Город в поисках своего пропавшего младшего брата. На помощь ему приходит отважная девятилетняя девочка Миетт и ее команда маленьких бойцов сопротивления.