В большом городе живёт множество людей, и каждый из них носит в себе следы прошлого. Талантливая художница по имени Мэй узнаёт, что ждёт ребёнка от своего парня, боксера Сяна. Однако, из-за травмы, полученной в детстве, она не хочет становиться матерью. Когда Мэй было 11 лет, её родители развелись и разделили её с братом Малем. Девочку увезли в другой город, а брат остался с отцом. Прошло более 20 лет, и судьба неожиданно сводит их вместе.

Шанхай во времена Второй мировой войны. Влиятельный политик мистер И теряет голову от любви к близкой подруге своей молодой супруги. Их порочные отношения с каждым днем становятся все более глубокими, а огонь страсти разгорается все сильнее.

Сюй занимается разведением птиц в своей квартире, и её постоянно беспокоят звонками с вопросами о каком-то Джонни. Ли, сын её хозяйки, страдает аутизмом и живёт в своём отдельном мире. Чэнь, простой механик, постоянно сталкивается с поломками своей машины. Судьбы этих троих одиночек пересекаются, когда один из попугайчиков Сюй исчезает.