Адвокат Билли Хэллек, совершивший наезд на цыганку, выходит сухим из воды благодаря своим влиятельным связям. Однако судьба не оставляет это безнаказанным: всех причастных к этому делу настигает жестокое возмездие. Их жизнь превращается в череду ужасных событий, каждое из которых становится для них личным адом.

Леонард Зелиг, обычный человек, внезапно становится известным благодаря редкому дару: он способен как физически, так и духовно превращаться в любого — от Чарли Чаплина до Адольфа Гитлера, от полного человека до китайца. Что особенно примечательно, этот выдающийся мастер перевоплощений не останавливается на достигнутом.