"Берегись карлика," - прошептал из последних сил истекающий кровью мужчина в темноте кинотеатра и умер. Очаровательная Глория встретила его только утром, но их первое свидание закончилось трагически. Жизнь скромной библиотекарши всегда была спокойной и размеренной.

Однако после гибели случайного кавалера, жизнь Глории превратилась в настоящий вихрь событий с убийствами, погонями, коварными альбиносами и обаятельными полицейскими. Кстати, о стражах порядка! Когда Глория оказалась втянутой в мрачные интриги и жестокие преступления, на помощь ей пришел мужественный лейтенант полиции Сан-Франциско по имени Тони Карлсон — приятный во всех отношениях человек (и не путайте его с летающим персонажем из детских книг!).

Тони и Глории предстоит не только справиться со всеми злодеями, включая зловещего Карлика, и раскрыть чудовищный заговор, но и... влюбиться друг в друга!

В 1900 году, в День Святого Валентина, группа австралийских школьниц вместе с учительницей отправляется на пикник к Висячей скале, известной местной достопримечательности. Во время этой поездки несколько девочек таинственным образом пропадают без следа.

Молодой англичанин Майкл Трэвис, ещё не ставший джентльменом, ищет своё место в этом сумасшедшем мире. Начало его пути в бизнесе кажется многообещающим: запасы кофе, личный автомобиль, стильный костюм — кажется, что весь мир у его ног. Но впереди его ждёт извилистая жизненная дорога.

На этом пути Майкла сопровождают карьера, надежда, обманы, путешествия, катастрофы, любовь и музыка. Он носит котелок и трость, вновь и вновь сталкивается с обманом. Но однажды удача обязательно улыбнётся ему, если он останется верен себе.