Энни Райдер работает детективом в небольшом городке, где преступления случаются довольно часто. Когда пропадает подросток-трансгендер, дело несколько раз заходит в тупик, но Энни удаётся найти неожиданные связи и улики. Постепенно она начинает разгадывать, что на самом деле происходит в их городке, и осознаёт, что судьба пропавшего подростка может оказаться очень трагичной...