Для своего нового кинопроекта режиссер стремится найти картину, которая сможет передать на экране ощущение чего-то ужасающего и необычного. Не имея четкого представления о том, какое именно изображение сможет воплотить его идею, он обращается за советом к эксцентричной даме-искусствоведу.

Писательница Рама присутствует на судебном процессе, где Лоуренс Коли обвиняется в убийстве своей пятнадцатимесячной дочери. По мере того как слушание продолжается, изначально казавшееся ясным дело начинает разворачиваться иначе, чем ожидалось, заставляя Раму пересмотреть свои взгляды.

После неприятной ссоры в казино молодая Оливия решает сбежать от своего приятеля и оказывается в компании случайного знакомого, бывшего дипломата Луи. Найдя убежище в его гостиничном номере, она замечает, что Луи охвачен беспокойством и каким-то странным волнением. Как будто чувствуя её мысли, Луи начинает рассказывать Оливии удивительную историю. Он описывает женщину, которая за 24 часа пережила роман всей своей жизни. Эта волнующая и трагическая история, услышанная им в юности на берегу Французской Ривьеры, до сих пор не дает ему покоя.