Действие разворачивается в Москве и Токио в 1959 году. Японка по имени Кейко, мать двоих детей, и советский профессор-иммунолог Гусев, разработавший вакцину против полиомиелита, сталкиваются с бюрократическими преградами в обеих странах. Несмотря на все препятствия, им удается добиться отправки нового лекарства в Японию, благодаря чему удалось спасти 10 миллионов японских детей.

В конце Второй мировой войны японский императорский отряд, находившийся в Бирме, капитулирует перед британскими войсками. В моменты тяжких испытаний и унижения солдаты находят утешение в хоровом пении. Один из рядовых, которого все считали погибшим, оказывается жив и прячется, переодевшись в буддийское монашеское одеяние.

В 1971 году вдова сержанта Кацуо Тогаси, казненного в августе 1945 года, обращается в министерство с просьбой пересмотреть его дело. Госпожа Тогаси убеждена, что ее муж не был дезертиром, и готова искать свидетелей и участников трагических событий, произошедших в Новой Гвинее во время Второй мировой войны.

Молодой ниндзя по имени Коджиро отправляется в город Кай, чтобы найти таинственного убийцу. В этом городе он случайно сталкивается с человеком, вооружённым оружием, которое напоминает то, которым убили его отца много лет назад.

В древней Японии служил самурай, исполнявший приказы своего господина и обезглавливавший тех, кого тот считал виновными. Однако сам сёгун страдал от психических расстройств и однажды ночью отправил к самураю отряд ниндзя. Те не смогли найти самурая, но убили его жену. Полный горя и жажды мести, самурай решил отомстить. Он странствовал по стране, везя в коляске своего маленького сына, и зарабатывал на жизнь как наёмный убийца. За ним по пятам следовали убийцы, посланные сёгуном.

После победы советской армии над японскими силами, Кадзи, японский солдат и приверженец гуманистических идеалов, возглавляет группу выживших солдат, направляясь через Маньчжурию.

Ронин вместе со своим маленьким сыном начинает жестокий путь возмездия против тайного общества, которое убило его жену и опорочило его доброе имя. Они превращаются в одинокого волка и волчонка, и их жизнь становится непрерывной борьбой за справедливость и честь.