Михаил Галустян и его гости, перевоплощаясь в разных персонажей, демонстрируют, что у россиян бескрайняя душа и великолепное чувство юмора.

Комедийная программа, в которой все ключевые роли исполняет Сергей Светлаков.

Геленджик. Семья из северных регионов уже одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гостевой дом, которым управляет семья с юга. Саша, старший сын северян, намерен сделать предложение Люсе, дочери южан, с которой он дружит с детства. Однако он еще не в курсе, что у Люси уже есть парень. В это время мама Саши, Лариса, устав от постоянных выходок своего мужа Севы, решает подать на развод. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы попытаться сохранить семью. В противоположность им, южане только начинают свои отношения. Боря, небогатый, но очень изобретательный владелец гостевого дома, недавно начал встречаться с красавицей Мадиной. Однако её бывший, самый состоятельный человек в городе Таймураз, всеми силами старается вернуть её. Это история двух семей, где каждый борется за свою любовь.

Александр Бородач, персонаж комедийного шоу «Наша Russia», постоянно меняет места работы и попадает в самые невероятные и абсурдные ситуации. Его часто задерживает полиция, но он неизменно сохраняет своё потрясающее обаяние.

Шурик предпринимает попытки вернуть царя Ивана Грозного в его эпоху с помощью машины времени. Однако VPN, на котором работает это чудо-устройство, постоянно выходит из строя, отправляя изобретателя и царя в самые разные уголки мира и эпохи.