Молодая женщина по имени Женя и её маленький сын Гриша готовятся к празднованию Нового года. Гриша с нетерпением ждет, что их посетит Дед Мороз. Женя также мечтает о том, что когда-нибудь встретит мужчину, который станет её любовью и хорошим отцом для её сына. В новогоднюю ночь к Жене приходят старые друзья - семейные пары Огурцовых и Калинкиных. Они весело провожают уходящий год. После этого Женя пытается уложить Гришу спать, но тот отказывается, решив дождаться прихода Деда Мороза. К удивлению Жени, Дед Мороз действительно появляется, хотя его никто не звал.