Трое приятелей оказываются в уединённом поместье, отрезанном от внешнего мира. В условиях пандемии они решают построить дом для бабочек.

Эдвард, который провел детство в американском приюте, при помощи теста ДНК раскрывает тайну своей биологической семьи. Вместе с девушкой Райли он отправляется в Португалию, чтобы встретиться с братом-близнецом и необычной матерью, живущими в изолированном загородном доме, пользующемся плохой репутацией среди местных жителей. Эдвард охвачен радостью от новой встречи, но Райли начинает замечать странности в поведении его родственников. Исследуя дом, она натыкается на ужасающие секреты, которые ставят ее жизнь под угрозу.

27 сентября 1810 года французские войска под командованием маршала Андре Массены, продвигаясь к Лиссабону, неожиданно столкнулись с крупной англо-португальской армией. Маленькая, но гордая Португалия не хотела покоряться Наполеону, и французская армия потерпела поражение под Серра-ду-Бусаку. Несмотря на победу, англо-португальские силы были вынуждены отступить к укрепленной линии Торрес – Ведраса, сооруженной поперек гористого полуострова между рекой Тахо и морским побережьем для защиты Лиссабона. В этом месте собирается множество людей из разных социальных слоев: солдаты и гражданские, мужчины, женщины и дети, молодые и старые. Преследуемые французской армией, беглецы, стиснув зубы, двигаются вперед, чтобы спасти свои жизни. Среди них молодой лейтенант Педро де Аленкар, Кларисса, мстительный сержант Франциско Хавьер и проститутка Мартирио. Каждый из них, пройдя свой путь, оказывается у линий Веллингтона, где решающая битва определит их судьбу.

В XIX веке, в одной из македонских деревень, мистическое существо, способное менять обличья, планирует похитить младенца прямо из колыбели. Однако, после долгих уговоров матери, оно соглашается отложить своё намерение на 16 лет. Весь этот период девочка живёт в укромной пещере, вдали от людей и вне досягаемости ведьмы. Но, несмотря на все предосторожности, ведьма всё-таки забирает её, как было обещано.

Когда девушка наконец покидает пещеру, она начинает исследовать мир вокруг себя. Новая "мать" превращает её в существо, подобное себе, и девушка решает понять, что значит жить как человек. В поисках ответов она начинает убивать местных жителей и принимать их обличья, стремясь узнать, что такое человеческая жизнь.

Фрэнки, знаменитая актриса из Франции, получает тревожные новости о своем здоровье. Узнав о серьезном диагнозе, она решает провести время с близкими, отправившись в португальский город Синтра на отдых.