Брэд Спайдер, чемпион мира по кикбоксингу, отправляется на Гавайи, чтобы отомстить за гибель своего друга. Путь к цели оказывается полон опасных интриг, убийств и предательств.

Спайдер — полицейский, который не всегда следует правилам. В процессе своего расследования он уничтожает международный оружейный синдикат, сеть торговцев героином и международный картель.

После трудного финального поединка на турнире по кикбоксингу, чемпион Майкл Рэй, увенчанный ленточкой с медалью, с радостью направляется домой по темным улочкам Манилы. Внезапное нападение, несколько секунд, и чемпиона укладывают на землю, где сворачивают ему шею. В непроглядной филиппинской темноте невозможно разглядеть, кто был убийцей...

Джейк Рэй, тренер по рукопашному бою в Америке, сразу же бросает все дела, когда получает звонок из далекой Манилы с сообщением о необходимости опознать тело брата. Он садится на самолет и отправляется в Манилу, где клянется отомстить на урне с прахом брата. Джейк решает провести собственное расследование, так как полиция, как обычно, не спешит помогать. И, конечно, он принимает участие в еще одном турнире, где день за днем демонстрирует свое мастерство, делая его уникальным.

Во второй части фильма группа чемпионов мира по кикбоксингу и каратэ, включая бывшего спортсмена Джейка Рэя, оказывается заманенной на один из филиппинских островов. Там их встречает мистер Су, который разбогател на торговле наркотиками. Теперь он развлекает себя и зрителей устраивая гладиаторские поединки, в которых бойцы сражаются насмерть.