Студент по имени Питер обнаруживает древний медальон, который оказывается воплощением зла. Когда Питер касается медальона, тот обжигает его кожу. Несмотря на это, Питер решает носить находку на шее, терпя боль. Со временем его поведение начинает ухудшаться. Питер становится одержимым дьявольскими силами...

Агент ФБР Лемми Косьон отправляется во Францию с целью поймать опасного иностранного шпиона, который умело избегает всех ловушек.

Пожилой и состоятельный промышленник Альбрехт Герлах узнаёт, что его дни сочтены, и призывает к себе сына Вернера вместе с его женой, актрисой Иоганной. Мужчина хочет передать сыну свою компанию и наследство, но Вернер не спешит с ответом. В это время Иоганна, исследуя виллу, поднимается на чердак и делает неожиданное открытие: оказывается, в доме живёт ещё один человек, помимо старого отца и его дочери Лени...

В первой части фильма рассказывается о графине Фредерике, своенравной даме, которая получает удовольствие от мучений своих подданных и соседей. Однако её сердце пленяет не человек, а вороной конь. Во второй части зрители знакомятся с Уильямом Уилсоном, который всю свою жизнь ведет смертельную борьбу с преследующим его двойником. В третьей части история сосредоточена на Тоби Даммите, наркомане и алкоголике, которому является дьявол в образе девочки с мячиком.