Много лет назад на деревню обрушилась жестокая засуха. Чтобы умилостивить богов, одна женщина танцевала в храме Шивы семь дней и ночей. Впечатленные ее талантом, боги послали дождь. С тех пор каждые двенадцать лет женщины из этой семьи исполняли танец в том же храме на празднике Pushkara Pournami, принося свой дар Шиве. Прошли годы, и теперь, в начале 1960-х годов, настала очередь девушки по имени Поурнами исполнить этот танец. Однако за несколько месяцев до торжества она загадочно исчезает.

В деревне появляется незнакомец по имени Шивакесава, который становится близким другом Чандракалы, младшей сестры Поурнами. Местный раджа желает завладеть Чандракалой. Шивакесава спасает девушку и убеждает ее отца, что она должна танцевать в назначенный день вместо Поурнами.

Но кем на самом деле является Шивакесава? Просто незнакомцем или его мрачное прошлое связано с исчезновением Поурнами?