Роза — молодая и своенравная девушка, которая обитает вместе с бабушкой и дядей в далекой и уединенной части Калабрии, на юге Италии. Смерть ее матери, случившаяся, когда Роза была еще ребенком, оставила глубокий след и омрачает ее настоящее.

Во время работы над монтажом документального фильма Алекс неожиданно обнаруживает запись голосов, хотя точно знает, что на съемочной площадке никого постороннего не было. Эти таинственные голоса словно пытаются его о чем-то предупредить. В стремлении понять, что происходит, Алекс начинает искать людей, которые сталкивались с подобными явлениями. Однако, чем ближе он подбирается к разгадке этой загадки, тем больше опасность нависает над ним и его близкими.

Рим, 1976 год. Семья Ле Розе живет в достатке. Их дом расположен в престижном районе Рима, у них есть гувернантка, а летние каникулы они проводят на морском побережье Калабрии. Десятилетний Валерио наслаждается, казалось бы, идеальным детством. Однако их привычная жизнь резко меняется, когда на отца Валерио совершают нападение. В это время в жизни мальчика появляется новый друг, Кристиан, бездомный подросток, который всегда оказывается рядом в нужный момент, будто бы возникнув из ниоткуда.