Масаюки Саэки добился невероятных успехов в рекламной индустрии, живет в гармоничном браке и готовится к свадьбе своей единственной дочери. Однако его безмятежное существование начинает омрачаться неожиданными и неприятными изменениями.

Японская императорская армия медленно отступает из Китая, теряя свои позиции. Среди солдат выделяется непокорный Кисабуро, который постоянно игнорирует приказы своих командиров. В это сложное время он влюбляется в китайскую шпионку, являющуюся врагом его страны. Вскоре перед Кисабуро встаёт непростой выбор: следовать зову сердца или остаться верным своей родине.

В Японии XVI века мелкий вор по имени Кагэмуся приговорён к казни. Однако его жизнь неожиданно спасают. Причина в том, что он удивительно похож на местного правителя Такэду, человека с мощной харизмой, который своим присутствием вдохновлял солдат. Недавно Такэда скончался, и теперь Кагэмуся предстоит сыграть важную роль.

В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии активно готовится к возможной войне с Российской империей и планируемому вторжению на континент. Чтобы закалить солдат для сибирских морозов, командование решает провести испытательные учения на севере острова Хонсю. Два батальона получают приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода.