Масаюки Саэки добился невероятных успехов в рекламной индустрии, живет в гармоничном браке и готовится к свадьбе своей единственной дочери. Однако его безмятежное существование начинает омрачаться неожиданными и неприятными изменениями.

Фильм рассказывает о жизни и художественном пути великого мастера Кацусика Хокусая. В нем подробно освещены ключевые моменты биографии и творчества этого выдающегося японского художника, чьи работы стали символом японской культуры и искусства.

История рассказывает о жизни художника по имени Матису, который, несмотря на отсутствие признания, продолжает стремиться к своей мечте стать настоящим мастером живописи.

В 1836 году, в одной из таверн на окраине Эдо, собирается всякая городская беднота: местные нищие, дешёвые проститутки и обедневшие ронины. В мирное время самураям особенно тяжело — найти работу практически невозможно, и чтобы выжить, они вынуждены браться за любую, даже самую унизительную, работу. Благородный Хоро занимается испытанием мечей на телах казнённых, бесстрашный забияка по прозвищу «Бык» работает вышибалой в таверне, а бывший наставник верховой езды Магодзаэмон с трудом сводит концы с концами, торгуя птицами.

Однако вокруг таверны начинают происходить ужасные события. Недалеко от заведения находят тело проститутки, убитой мечом. И это только начало — жертвы продолжают появляться. Обитатели таверны охвачены страхом, и некому их защитить от таинственного убийцы. Перед каждым из ронинов встает трудный выбор: отступить и скрыться в тени или встать на защиту беззащитных. Сломлены ли они ударами судьбы? Или под их оборванными одеждами всё ещё бьются сердца настоящих самураев?