В начале 20-го века в небольшой деревне в Уэльсе молодой еврей по имени Соломон вынужден скрывать свою религиозную принадлежность, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Однажды он знакомится с валлийской девушкой по имени Гейнор и влюбляется в нее. Однако их отношения сталкиваются с серьезными препятствиями: против них выступают не только их семьи, но и все общество.