В начале 20-го века в небольшой деревне в Уэльсе молодой еврей по имени Соломон вынужден скрывать свою религиозную принадлежность, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Однажды он знакомится с валлийской девушкой по имени Гейнор и влюбляется в нее. Однако их отношения сталкиваются с серьезными препятствиями: против них выступают не только их семьи, но и все общество.

Фильм основан на автобиографических воспоминаниях Владислава Шпильмана, выдающегося польского пианиста 1930-х годов. Главный персонаж, Владек, полностью погружен в музыку, пока нацисты не оккупируют Польшу. Жизнь еврейского населения кардинально меняется: их изолируют в Варшавском гетто, лишают права на труд, унижают, заставляют носить опознавательные повязки. Вскоре их начинают отправлять в концлагеря.

События мюзикла происходят в начале XX века на индейских землях Дикого Запада. Основная линия повествует о девушке по имени Лори и ее двух поклонниках — ковбое Керли и наемном рабочем Джадде. На фоне противостояния фермеров и ковбоев разворачивается их романтическая история.