В начале 20-го века в небольшой деревне в Уэльсе молодой еврей по имени Соломон вынужден скрывать свою религиозную принадлежность, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Однажды он знакомится с валлийской девушкой по имени Гейнор и влюбляется в нее. Однако их отношения сталкиваются с серьезными препятствиями: против них выступают не только их семьи, но и все общество.

Ричард, страстно увлекающийся авиацией, однажды нарушает закон и попадает в исправительные работы. Там он знакомится с Джейн Хэтчард, страдающей неизлечимой болезнью.

Джейн, обладая еще большей решительностью, чем Ричард, ставит его в тупик своей необычной просьбой — помочь ей испытать подлинную любовную страсть. Оба стремятся решить эту задачу, но их методы и подходы настолько различаются, что путь к цели оказывается значительно более сложным и запутанным, чем они ожидали.