Алжир, апрель 1961 года. На фоне Алжирской войны переплетаются судьбы четырех молодых людей. Жако, новобранец с полугодовым стажем, уже осознает, что война – это далеко не детская игра. Тома, несмотря на свою хромоту, мечтает стать десантником и преодолевает свои комплексы. Малика борется за независимость своей родины, стремясь к свободе и справедливости. Сара, в свою очередь, ведет внутреннюю борьбу с демонами, которые подталкивают её к совершению теракта в одном из кафе Алжира. Судьбы этих героев переплетаются в сложной и напряженной атмосфере военного времени, отражая личные и коллективные драмы.

Дедушка делится с внуками историей о мальчике по имени Маки, который отправился в невероятное путешествие из Африки в Париж. Маки прошел через пустыню, встретился с пиратами и столкнулся с множеством опасностей, все ради того, чтобы найти своего лучшего друга — жирафа Зарафу. Жирафа была захвачена людьми египетского паши Мухаммеда Али и предназначалась в подарок французскому королю Карлу X.

История разворачивается во французском Магрибе (Алжир) в начале прошлого века, где царит атмосфера мягкой экзотики и толерантности: мусульмане, евреи и христиане живут здесь в мире и согласии. В этом спокойном уголке обитает раввин Сфар вместе с дочерью, шумным попугаем и озорным котом. Жизнь идет своим чередом, пока однажды кот не съедает попугая и начинает говорить. Однако его речь оказывается полна лжи, что постепенно сводит окружающих с ума. Раввин решает обучить кота Торе, но тот настаивает на изучении Каббалы и даже просит провести ему бар-мицву. Раввин обращается за советом к коллеге, и оба приходят к выводу, что кот не может быть евреем. Но кот, как всегда, уверен в своей правоте. Ситуация усложняется еще больше, когда из России прибывает загадочная посылка.

Алжир, начало 1930-х годов. Йонас вырос среди ребят из своего района, где каждый был очарован Эмилией. Между ним и Эмилией начинают зарождаться чувства, но их отношениям предстоит пройти через множество испытаний. Впереди их ждут события, способные кардинально изменить социальную и политическую жизнь страны.