Жители небольшого австралийского городка встревожены чередой таинственных убийств. Похоже, что убийца действует по определённому плану: сначала погиб строитель, затем ковбой, потом моряк… Каждая жертва представляет собой представителя разных профессий. Но чтобы поймать преступника, нужно понять его мотивы. Детектив Тони Чарльз берётся за это сложное дело. Однако, сможет ли он завершить расследование вовремя, ведь согласно логике преступника, следующей жертвой должен стать полицейский...

Фредди Люпин, наследник рода оборотней, с нетерпением ждет момента, когда сможет превратиться в волка, как его предки. Однако на свой 13-й день рождения его ждет неожиданность: вместо волка он превращается в пуделя.