Действие происходит в Средневековье. Родрик, захвативший английский трон, приказывает уничтожить всех родственников свергнутого короля. Однако один младенец из королевской семьи чудом остается в живых. Верные подданные прежнего правителя объединяются вокруг загадочного «Черного Лиса» и оберегают ребенка. Один из сторонников, певец с ярмарки, проникает в королевский двор под видом нового шута и помогает восстановить справедливость и порядок.

Южная Индиана, 1862 год. Это трогательная история о семье квакеров, живущих на ферме: глава семьи Джесс, его жена Элайза и их трое детей — старший сын Джошуа, средняя дочь Мэтти и маленький Джесс. Эта замечательная семья усердно трудится на своей ферме всю неделю, а по воскресеньям они все вместе посещают собрание, где вместе с другими квакерами предаются молитвам.

Несмотря на то, что уже два года бушует война между Севером и Югом, эти благочестивые фермеры стараются не обращать на это внимания. Их вера не позволяет им применять физическую силу, даже если угроза нависает над их собственным домом...

Трое преступников — мощный Кобиш и братья Гриффины — сбегают из федеральной тюрьмы. Четыре года назад, при задержании, помощник шерифа Бард сломал челюсть Глену Гриффину, и тот пообещал отомстить. Пришло время для расплаты. Бандитам нужно временное убежище, и они врываются в дом, где живет большая семья Хиллардов. Жизнь мирных жителей превращается в настоящий кошмар из-за незваных гостей. Теперь Глену предстоит решить судьбу заложников, жестоко наказать Барда и попытаться скрыться. Для Дэна Хилларда настали тяжелые времена, полные отчаяния и испытаний на мужество.

Судебный пристав Джейк Уэйд помогает своему старому знакомому, преступнику по имени Клинт Холлистер, сбежать из тюрьмы, поскольку чувствует, что остался перед ним в долгу. После этого Джейк решает исчезнуть из поля зрения Клинта и возвращается к себе домой. Однако Клинт находит его и принуждает Джейка показать место, где тот спрятал добычу, которую прихватил с собой, покинув банду Клинта.