Доктор Максвелл Киршнер находится на грани смерти, но не сдается и проводит на себе множество экспериментов. В итоге, осознав, что его время истекает, он приказывает своим ассистентам пересадить его голову на молодое тело.

Однако врачи, желая отомстить своему тщеславному, жестокому и расистскому начальнику, пересаживают его голову на тело чернокожего мужчины по имени Джек Мосс. Очнувшись, доктор Киршнер обнаруживает свою белую голову на темнокожем теле. Теперь две головы вынуждены бороться за контроль над телом, создавая уникальную ситуацию.

Во время Второй мировой войны доктор Марта Гроссман оказывается в концлагере номер 7, где женщины вынуждены предоставлять интимные услуги немецким офицерам. Доктор Гроссман владеет важной информацией, которая крайне необходима союзникам. Чтобы спасти её, союзники отправляют в лагерь двух своих агентов. План состоит в том, чтобы после их внедрения французское сопротивление атаковало лагерь и освободило доктора. Грейс и Линда, две девушки-агента, попадают в лагерь и сталкиваются с унижениями и сексуальным насилием.