Доктор Максвелл Киршнер находится на грани смерти, но не сдается и проводит на себе множество экспериментов. В итоге, осознав, что его время истекает, он приказывает своим ассистентам пересадить его голову на молодое тело.

Однако врачи, желая отомстить своему тщеславному, жестокому и расистскому начальнику, пересаживают его голову на тело чернокожего мужчины по имени Джек Мосс. Очнувшись, доктор Киршнер обнаруживает свою белую голову на темнокожем теле. Теперь две головы вынуждены бороться за контроль над телом, создавая уникальную ситуацию.

Майкл Анагнонс, руководящий Школой Перкинса для слепых, предлагает своей бывшей ученице Энн Салливан заняться воспитанием девочки Хелен из семьи Келлеров. Хелен потеряла зрение и слух после перенесённой в младенчестве скарлатины. Она не умеет говорить, ходить и пользоваться столовыми приборами, и её часто мучают приступы истерии. Энн Салливан соглашается помочь семье Келлеров и берется за эту непростую задачу.