Доктор Максвелл Киршнер находится на грани смерти, но не сдается и проводит на себе множество экспериментов. В итоге, осознав, что его время истекает, он приказывает своим ассистентам пересадить его голову на молодое тело.

Однако врачи, желая отомстить своему тщеславному, жестокому и расистскому начальнику, пересаживают его голову на тело чернокожего мужчины по имени Джек Мосс. Очнувшись, доктор Киршнер обнаруживает свою белую голову на темнокожем теле. Теперь две головы вынуждены бороться за контроль над телом, создавая уникальную ситуацию.

Мальчик, которому всего двенадцать лет, трудится в борделе. С течением времени, повзрослев, он начинает участвовать в секс-шоу, проходящих в южной части Лос-Анджелеса. Однажды он становится свидетелем того, как двое белых полицейских планируют избить молодого черного бунтаря. В этот момент Свитбек, не боясь за свою жизнь, решает вмешаться и нападает на полицейских.