Тридцатые годы, Украина. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков, чтобы помочь в строительстве социализма. Вскоре он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую уже давно обратил внимание один из красных комиссаров. В результате трагических событий Майкл погибает, и его сын оказывается в опасности. Спасение приходит от слепого кобзаря, который берет мальчика под свою опеку. Не имея других вариантов выжить в чужой стране, мальчик становится поводырем для своего спасителя. Их путь, полный опасностей и приключений, разворачивается на фоне тяжелых моментов украинской истории и разрушения человеческих судеб.

Фильм представляет собой гармоничное сочетание историй, созданных Н.В. Гоголем, и драматических событий из жизни самого писателя. В этом произведении зритель погружается в волшебный мир, где сказочные персонажи и реальные люди переплетаются в едином повествовании. Лента мастерски передает атмосферу гоголевских произведений, одновременно раскрывая сложные и трагические моменты из судьбы автора.