Тридцатые годы, Украина. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков, чтобы помочь в строительстве социализма. Вскоре он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую уже давно обратил внимание один из красных комиссаров. В результате трагических событий Майкл погибает, и его сын оказывается в опасности. Спасение приходит от слепого кобзаря, который берет мальчика под свою опеку. Не имея других вариантов выжить в чужой стране, мальчик становится поводырем для своего спасителя. Их путь, полный опасностей и приключений, разворачивается на фоне тяжелых моментов украинской истории и разрушения человеческих судеб.

В современном и уютном мегаполисе под названием Робо-Сити всегда царит порядок и спокойствие благодаря роботам, которые помогают и людям, и их питомцам. Однако один персонаж нарушает эту идиллию – бродячий пес Роджер. Он, словно современный Робин Гуд, ворует еду у богатых животных и раздает ее бездомным. Это сильно раздражает изысканную кошечку Белль. Но когда роботы начинают выходить из-под контроля и объявляют войну всем людям и животным, Белль и другие избалованные питомцы вынуждены объединиться с Роджером, чтобы противостоять общей угрозе.

В 1997 году американские спецслужбы и их партнеры активно пытаются найти в Ираке доказательства существования бактериологического оружия, стремясь получить оправдание для начала войны против режима Саддама Хусейна. Доктор Вольф, один из ведущих специалистов в этой области и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), возвращается из командировки в Ирак с пустыми руками: никаких свидетельств наличия биооружия ему обнаружить не удалось.