Это история о том, как две совершенно разные собаки нашли друг друга. Леди - коккер-спаниель, изящная и пушистая, была любимицей своих хозяев, пока в доме не появился младенец. Ситуация ухудшилась, когда ей надели намордник, и это стало для нее последней каплей. Обиженная и растерянная, она сбежала из дома, не подозревая, какие опасности поджидают ее на улице. К счастью, на помощь ей пришел Бродяга, обычный дворняга, чье благородство заключалось не в породе, а в его добром сердце.

В день празднования столетия, герои всех анимационных фильмов Диснея, как классические, так и современные, включая добрых персонажей и антагонистов, принцесс и их возлюбленных, оживают и собираются вместе для создания общей фотографии.