На фестивале фейерверков японская старшеклассница по имени Миё, переживающая из-за развода родителей и несправедливости мира, в порыве эмоций пожелала, чтобы всё исчезло. В этот момент она встречает таинственного продавца, который дарит ей волшебную маску. Эта маска позволяет Миё превращаться в белую кошечку. В новом облике она проводит время с одноклассником Кэнто, который в школе упорно игнорирует её знаки внимания. Однако загадочный продавец не оставляет Миё в покое и пытается убедить её остаться в кошачьем обличье навсегда.