Если в деревне у бабушки нет твоих ровесников, только пожилые люди, любые каникулы могут показаться наказанием. Так случилось с 10-летней Мэри, которую родители отправили на лето в глухую деревню. Каждый день проходил в скуке и безделье, пока однажды девочка не решила проследить за бездомным котом. Следуя за ним, она случайно обнаружила в лесу волшебный цветок. Лепестки этого "ведьминого глаза" наделили обычную кухонную метлу магической силой, и та внезапно ожила, унеся Мэри высоко в небо, прямо в школу колдовства и магии. Встретившись с местными преподавателями, девочка решает притвориться новенькой ученицей из могущественной колдунской семьи.

Масаюки Саэки добился невероятных успехов в рекламной индустрии, живет в гармоничном браке и готовится к свадьбе своей единственной дочери. Однако его безмятежное существование начинает омрачаться неожиданными и неприятными изменениями.

В начале XX века в небольшом деревенском кинотеатре показывают немые фильмы. Молодой Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает показ фильмов своими рассказами. Кинотеатры соревнуются между собой, и зрителей привлекают в основном мастерство бэнси, которые часто становятся популярнее самих фильмов. Осваивая это нелёгкое искусство, Сюнтаро стремится воплотить в жизнь волшебство кино.

Тэцуо почувствовал глубокое притяжение к Соноко с первого взгляда. Теперь они состоят в браке, но он скрывает от неё свою работу - создание секс-кукол. Со временем их отношения начинают терять теплоту и страсть. Однако однажды Соноко делится с мужем своим сокровенным секретом, и это меняет всё.

Известный писатель Ёсукэ Микура, несмотря на хорошие продажи своих книг, ощущает, что застрял в творческом тупике. Однажды он наталкивается на спящую в подземном переходе пьянчужку. Эта встреча становится поворотным моментом в его размеренной жизни. Девушка, которая называет себя Барбарой, не стесняется критиковать его работы, устраивать беспорядок в его доме, пить дорогой алкоголь прямо из бутылки и даже проникать в его сны.