В эпоху династии Шан, около 1000 лет до нашей эры, хитрая лиса-демон в облике императорской наложницы захватила власть. После долгих лет войны её удалось победить. Храбрый воин Цзян Цзыя поднялся по небесной лестнице, чтобы уничтожить демона и обрести бессмертие, но лиса показала ему девушку, которая погибнет вместе с ней. Цзян не смог убить невинную, и все решили, что он попал под влияние демона.

Спустя десять лет, ослабленный воин встречает ту самую загадочную девушку. Её зовут Сяо Цзю, она ничего не помнит о своём прошлом и внешне напоминает лису-демона. Вместе они отправляются в опасное путешествие к горе Юду, где Сяо Цзю надеется узнать, кем она является на самом деле.