Микия Кокуто, молодой и талантливый сотрудник магического детективного агентства «Храм Пустоты», славится не только своей невероятной интуицией, но и умением попадать в неприятные ситуации. Однажды, помогая девушке, пострадавшей от нападения уличной банды, он узнает, что её зовут Фудзино Асагами, и она является подругой и одноклассницей его младшей сестры. Микия решает обратиться к своему начальнику, волшебнице Токо Аодзаки, с просьбой помочь новой знакомой. Токо соглашается, объяснив, что это неизбежно, поскольку отец Фудзино и глава рода Асагами, новый клиент агентства, не принимает отказов.

Фильм поднимает вопросы границ и меры во всём – где заканчивается прощение, какова справедливая расплата и как удержаться на краю бездны, когда ты отличаешься от остальных. Героям приходится нелегко искать ответы на эти вопросы, но ведь без усилий не создашь шедевр.