Фильм рассказывает о тяжелом детстве и борьбе школьников-изгоев с жестокими одноклассниками, которые мучают тех, кто слабее. История показывает, как дети, оказавшиеся на обочине школьной жизни, вынуждены противостоять садистам, чтобы выжить и сохранить своё достоинство.

В 1969 году, когда война во Вьетнаме близится к завершению, полковник Ким Джин-пхён, герой войны, готовится к повышению до звания генерала. Несмотря на успехи в карьере и внешне счастливый брак с красивой женой, завистники не могут оставить его в покое. Однако за фасадом благополучия скрывается другая реальность: его привязанность к жене ослабела, а посттравматический синдром, вызванный ужасами войны, не дает ему покоя. Однажды судьба сводит его с женой капитана, и Джин-пхён влюбляется в нее настолько сильно, что готов ради этой любви пожертвовать всем — и своей карьерой, и браком.

Путешествуя на мотоцикле по стране, Су-хён попадает в аварию и погибает в районе Эволь на острове Чеджу. Спустя три года его лучший друг Чхор-и неожиданно получает письмо от Су-хёна, отправленное еще до трагедии. Чхор-и решает отправиться в Эволь, где до сих пор живет девушка погибшего друга, Со-воль. Постепенно, преодолевая боль утраты, Чхор-и и Со-воль начинают находить общий язык и сближаться.

Чу-хёп, безжалостный серийный убийца, пытается вести спокойную и незаметную жизнь в маленькой деревушке вместе с сыном. Сын заводит нового приятеля в школе, и этот приятель вскоре начинает догадываться о настоящей природе Чу-хёпа.