Первый день летних каникул у Руки не задался. Ей не хочется оставаться дома с мамой, которая часто выпивает, поэтому она решает пойти в океанариум, где работает её отец. Там она встречает необычного мальчика по имени Уми, которого вместе с его братом Сорой нашли у филиппинских берегов десять лет назад. Эти дети выросли в море и теперь находятся под пристальным наблюдением ученых. В это время морские обитатели по всему миру начинают вести себя странно, и океанологи предсказывают некий морской фестиваль. Сора показывает Руке метеориты, падающие в океан. Кажется, что это лето принесет много неожиданных событий.

В 1945 году, когда Япония терпит поражения на всех фронтах от сил союзников, руководство страны решает использовать пилотов-камикадзе для атак на вражеские корабли. Однако эти атаки оказываются малоэффективными: половина пилотов погибает, не долетев до цели, часть сбивают вражеские самолёты и силы ПВО. Чтобы повысить эффективность, командование решает создать отряд эскорта, который будет сопровождать камикадзе до их целей. Командиром этого отряда назначают капитана Масато Мунакату, который ранее участвовал в атаке смертников в заливе Лейте и выжил.

Мунаката сначала отказывается от этой должности, так как считает, что такими методами невозможно выиграть войну. Но, осознав, что без эскорта пилоты будут продолжать гибнуть, не выполнив свою миссию, он соглашается. Каждый день он сопровождает молодых пилотов в их последний полёт, возвращаясь назад, чтобы на следующий день снова отправить других на смерть. И так продолжается, пока война не завершится.

У Ноэ Исомуры непростая судьба: с утра до вечера она трудится в доме своего мужа, терпя постоянные упрёки и недовольство свекрови. Однажды весной, возвращаясь из храма по горной тропе, она останавливается, зачарованная красотой цветущей сакуры. Помочь сорвать ветку ей предлагает незнакомый самурай, оказавшийся рядом. Хотя Ноэ его не узнаёт, он, кажется, давно её знает. Оказывается, несколько лет назад он просил её руки, а теперь преподаёт кэндзюцу в местном додзё при школе. В это время начальник аграрного совета вводит новую земельную политику, угрожающую выживанию местных крестьян.

Она - надувная кукла, которую заботливо ухаживает и оберегает непривлекательный хозяин. Ночные забавы с искусственной женщиной становятся настолько чувственными, что однажды она оживает. Превратившись в очаровательную девушку с наивным и чистым детским разумом, она начинает познавать мир вокруг себя. Скитаясь по городу, она встречает симпатичного продавца в видеомагазине и влюбляется в него.

Во время Второй мировой войны город Нагоя подвергся жестоким бомбардировкам со стороны американской авиации и был практически уничтожен. В ответ на это генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада отдал приказ казнить 38 американских военнослужащих.